Denní report - pátek 10.05.2024

ČR: Pražská burza zakončila týden poklesem, SRN: Německá burza posilovala, USA: Smíšený závěr v zámoří

Pražská burza

Hlavní zprávy

Míra nezaměstnanosti (duben):
aktuální hodnota: 3,7 %
očekávání trhu: 3,7 %
předchozí hodnota: 3,9 %

Očekávané události

09:00 CPI (m-m) (duben): očekávání trhu: 0,2 %, předchozí hodnota: 0,1 %

09:00 CPI (y-y) (duben): očekávání trhu: 2,4 %, předchozí hodnota: 2,0 %

09:00 Index importních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: -1,1 %

09:00 Index exportních cen (y-y) (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 1,6 %

Popis trhu

V závěru obchodního dne se na pražské burze obchodovalo smíšeně, na pozadí růstu výnosů státních dluhopisů u kratších maturit, které by měly dle nové prognózy ČNB odrážet sentiment o pomalejším snižování sazeb. Na trzích dnes panovalo spíše pozitivní naladění, v Evropě se obchoduje zeleně, stejně otevřela také Amerika. Po včerejším nárůstu na akciích ČEZu (-1,15 %) jsme dnes viděli korekci k technické 900 Kč, ovšem po závěrečné aukci zakončily akcie při hodnotě 902,5 Kč s objemem 229 mil. Kč. V poklesu zakončily také banky – Moneta (-0,72 %) a Komerční banka (-0,19 %), Erste však rostla s vývojem v Evropě a připsala 0,31 %. Rostly dále akcie Philip Morris (+0,82 %), VIG (+1,21 %) či Kofola (+0,73 %). Beze změny dnes skončily obchodování akcie Coltu. Index PX odepsal 0,09 % a zakončil při hodnotě 1550,16 b.

Podnikové zprávy

AtomTrace se v roce 2023 podařilo překlenout EBITDA do kladných hodnot

Německo

Očekávané události

/2024 Běžný účet platební bilance (březen): očekávání trhu: --, předchozí hodnota: 29,8 mld.

Popis trhu

Německá burza uzavírá týden růstovou seancí. Z indexu DAX nejvíce připisovaly akcie Siemens Energy (+4,3 %), jejichž cílová cena byla navýšena analytickým týmem Morgan Stanley z 23 EUR na 27,5 EUR. Dále rostly akcie Zalando (+3,1 %) a HeidelbergCement (+3 %). Na druhé straně korigovaly akcie BASF (-2,3 %), Symrise (-1,6 %) a Airbus (-1,6 %). Evropský index STOXX rovněž posiloval, a to o 0,77 %. Ze sektorů se dařilo nejvíce utilitám (+1,41 %), finančnímu (+0,97 %) a energetickému (+0,95 %) sektoru.

USA

Hlavní zprávy

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (květen - předběžný):
aktuální hodnota: 67,4 b.
očekávání trhu: 76,2 b.
předchozí hodnota: 77,2 b.

Popis trhu

Americké akciové indexy uzavřely páteční seanci se smíšenou bilancí, když v ziskovém teritoriu končil tradiční index Dow Jones (+0,32 %) a širší index S&P500 (+0,16 %), zatímco technologický index Nasdaq kosmeticky ztratil (-0,03 %) za celkově klidného obchodování s malou volatilitou.

Poklesy jsme viděli na trhu s dluhopisy, a to napříč splatnostmi. Výnos 10letého vládního bondu se opětovně přiblížil hladině 4,5 % ze včerejších 4,45 %, a to navzdory dnes reportované slabší hodnotě indexu ekonomické důvěry dle University of Michigan. Ve vztahu k dalšímu vývoji měnové politiky budou investoři nicméně sledovat klíčová inflační data příští týden. Nejprve v úterý bude zveřejněn index cen výrobců (PPI) za duben, následně ve středu pak index spotřebitelských cen (CPI) též za duben.

Relativně klidný byl dnes i sektorový vývoj. Na růstové straně se relativně nejlépe vedlo segmentu zbytných statků (+0,7 %), na výkonnostním chvostu se naopak nacházeli producenti statků každodenní potřeby (-0,6 %).

Drahé kovy dnes vykázaly smíšenou bilanci. Nedařilo se stříbru, které odepsalo 0,6 % se závěrem na 28,16 USD/oz, zlato naopak posílilo o téměř 0,8 % na 2363,7 USD/oz. Korigovaly energie – ropa oslabila o 1,2 % na 78,32 USD/barel, zemní plyn dokonce o 1,9 % na 2,26 USD/mmbtu.

Na úrovni jednotlivých společností v rámci S&P500 dnes (nejen domácím) investorům dělala radost softwarová spol. v oblasti kybernetické bezpečnosti Gen Digital (GEN), zpevňující o 15 % po solidních výsledcích a poskytnutém výhledu. Současně O. Vlček, dosavadní prezident společnosti, oznámil odchod z vrcholové pozice po téměř 30letém působení ve společnosti Avast / Gen. Největším propadlíkem byl naopak přední poskytovatel cloudových služeb Akamai Tech. (AKAM -11 %) zaznamenávající největší intradenní propad od února 2023 poté, co výhled očištěného zisku na akcii na 2Q nedosáhl na průměrný analytický odhad.

Podnikové zprávy

Gen Digital čísly za 4Q překonal průměrné analytické odhady

Ondřej Vlček odchází z čela Gen Digital

 

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Marek Chudoba
Fio banka, a.s.