Denní report - pátek 26.08.2022

ČR: Pražská burza v závěru týdne končí pozitivně, SRN: Německé akcie po Powellově projevu klesly o více než 2 %, USA:Index Dow Jones se pohybuje v červených úrovních.

Pražská burza

Popis trhu

Dnešní seance na pražské burze probíhala v klidnějším duchu oproti zvýšené volatilitě v průběhu týdne a index PX nakonec zakončil silnější o 0,44% na 1 187 bodech. Nicméně i tak pražská burza v mezi-týdenním srovnání oslabila téměř o -3% a to především kvůli obavám z mimořádného zdanění energetického a bankovního sektoru. Nejziskovější byla dnes Komerční banka, která se vrátila nad metu 600 Kč se závěrem na 604 Kč (+2,29%). Erste Bank potom přidala 0,48% na 542 Kč a Čez stoupl o 0,2% na 1 010 Kč při nejvyšším denním objemu 152 mil. Kč. S mírným plusem zakončila i pojišťovna Vig (556 Kč +0,18%). Naopak Moneta Money Bank ubrala -0,5% na hodnotu 79 Kč a akcie Colt CZ klesly o -0,57% na 524 Kč. Avast potom i s oslabujícím dolarem ztratil -1,57% na 200 Kč

Německo

Hlavní zprávy

Spotřebitelská důvěra GfK (září):
aktuální hodnota: -36,5 b.
očekávání trhu: -32,0 b.
předchozí hodnota: -30,6 b. / revize: -30,9 b.

Popis trhu

Německé akcie se v průběhu obchodní seance pohybovaly mírně v červených číslech s občasným přesunem do zeleného, nicméně po projevu šéfa Fedu Jeroma Powella v 16:00 se stejně jako americké indexy dostaly výrazně do červeného a uzavřely poklesem o 2,19 %.

Všechny sektory evropského indexu STOXX Europe 600 zakončily ztrátově. Největší ztrátu zaznamenaly sektory nezbytné spotřeby (-2,8 %), informačních technologií (-2,3 %) a nemovitostí (-2,1 %). Nejméně ztrátový byl energetický sektor, který odepsal 0,1 %.

Jedinou ziskovou společností byla Porsche Automobil Holding (+0,8 %). Naopak nejslabšími akciemi byly HelloFresh (-6,9 %), Continental (-6,0 %) a RWE (-5,8 %).

Eurozóna

Hlavní zprávy

Peněžní zásoba M3 (y-y) (červenec):
aktuální hodnota: 5,5 %
očekávání trhu: 5,5 %
předchozí hodnota: 5,7 %

USA

Hlavní zprávy

Velkoobchodní zásoby (m-m) (červenec - předběžný):
aktuální hodnota: 0,8 %
očekávání trhu: 1,4 %
předchozí hodnota: 1,8 %

Osobní příjem (červenec):
aktuální hodnota: 0,2 %
očekávání trhu: 0,6 %
předchozí hodnota: 0,6 %

Osobní výdaje (červenec):
aktuální hodnota: 0,1 %
očekávání trhu: 0,5 %
předchozí hodnota: 1,1 %

Index spotřebitelské důvěry University of Michigan (srpen - konečný):
aktuální hodnota: 58,2 b.
očekávání trhu: 55,2 b.
předchozí hodnota: 55,1 b.

Očekávané události

16:30 Index výrobní aktivity dallaského Fedu (srpen): očekávání trhu: -12,2, předchozí hodnota: -22,6

Popis trhu

V páteční seanci americké indexy nabraly jižní směr a index Dow Jones si zatím odepisuje 3,03% a širší index S&P 500 také ztrácí 3,37%. Investoři s velkou netrpělivostí dnes očekávali projev šéfa FEDu Powella, který v Jackson Hole naznačil, že FED bude s nejvyšší pravděpodobností dál zvyšovat sazby a po nějaký čas je ponechá na zvýšené úrovni. Ve svém projevu se Powell ohradil proti veškerým úvahám, že FED brzy  změní nastolený kurz.  Snížení inflace bude pravděpodobně vyžadovat trvalejší období růstu pod trendem a navíc zřejmě dojde k určitému útlumu podmínek na pracovním trhu. Dnes byly také reportovány výdaje na osobní spotřebu, které v červenci meziměsíčně vzrostly o 0,1%, když odhad trhu byl 0,5% po červnovém revidovaném zvýšení o 1%. Dolar na páru s eurem ztrácí 0,22% tj. 0,9992 USD/EUR. Po začátku projevu dolar své ztráty proti euru korigoval.

 V centru zájmu investorů je také lehká ropa WTI, kde zásoby ropy podle EIA k 19 srpnu klesly o 3,3 mil. barelů, když analytici počítali s poklesem jen  o 2,5 mil. barelů. Podle některých analytiků v současné situaci může sdružení OPEC využívat své výsady, které má k regulaci trhu. Kartel tak může kdykoli oznámit snížení těžby a toto opatření již využil v krizových  letech 2020 a 2021. Lehká ropa na pozadí těchto zpráv roste o cca 0,5% a dostává se k úrovni lehce nad 93 USD/barel. I když ropa roste, tak  situace zatím dnes nehraje do karet akciím v těžebním sektoru černého zlata a tak akcie světově obchodované společnosti Exxon Mobil ( XOM ) ztrácí cca 1% a ještě hůře jsou na tom akcie konkurenta Baker Hughes ( BKR ), které se pohybují se ztrátou více než 1,8% a také akcie  společnosti Transocean ( RIG ), která těží ropu z věží v oceánu.si ubírají na své tržní ceně více než 0,5%. Za zmínku stojí také akcie výrobce a dodavatele těžního zařízení Schlumberger ( SLB ), které se pohybují v červeném se ztrátou cca 2% a také konkurenční akcie Halliburtonu ( HAL ) směřují k jihu se ztrátou více než 2%.

Dnes se také nedaří žlutému kovu, který oslabuje o 1,2% tj. 1 737 USD/Troy. unci. Akcie v sektoru těžby zlata jsou tak pod tlakem a akcie největšího kanadského těžaře Barrick Gold ( GOLD ) tak dnes oslabují o cca 5,5% a také akcie konkurenta Newmontu ( NEM ) si odepisují ze své tržní hodnoty více než 4,5%. Za zmínku stojí také akcie známého těžaře žlutého kovu Eldorado Gold ( EGO ), kde akcie ztrácí cca 6,5%.

Své výsledky dnes zveřejnil americký řetězec kosmetických obchodů Ulta Beauty  ( ULTA ) Jedná se o výsledky za 2Q 2022. Společnost reportovala růst napříč celým spektrem výsledků a analytici navyšují cílovou cenu. Ulta dále navýšila výhled na příští fiskální rok. Výnosy společnosti za 2Q dosáhly 2,3 mld. USD, v minulém roce 2 mld. USD. Porovnatelné tržby vzrostly o 14,4 % při odhadu 10 %. Dále zaznamenala Ulta hrubou marži 40,4 % při odhadu analytiků 39,3 %. Zásoby zboží měla Ulta v hodnotě 1,67 mld. USD, což je meziroční nárůst o 15 %. Společnost otevřela 7 nových prodejen, analytici společnosti Bloomberg odhadovali 11. I když výsledky společnosti investory příjemně překvapily, tak akcie Ulta Beauty  ( ULTA )  při hlubším poklesu indexů ztrácí cca 1,7% na své tržní hodnotě

 

Podnikové zprávy

VMWare reportuje výsledky za druhý kvartál, výnosy i očištěný zisk na akcii překonaly konsenzus

Dell reportoval solidní výsledky za 2Q s opatrným výhledem na 3Q a odhadem poklesu výnosů o 8 %

Soud rozhodl, že Twitter musí předložit Muskovi informace ohledně falešných účtů

Společnost Ulta reportovala výsledky za 2Q a navýšila výhled

Moderna nařkla BioNTech a Pfizer z okopírování jejich mRNA léku na Covid-19

 

 

Libor Král
Fio banka, a.s.
Prohlášení

Libor Král
Fio banka, a.s.